[투데이리포트]삼성전기, "제품의 경쟁력과 수..."매수(유지)_대신

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대신증권은 6일 삼성전기(009150)에 대해 "제품의 경쟁력과 수익성 개선이 강해지고 있다 !"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 62,000원으로 내놓았다.

대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 62,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

대신증권은 삼성전기(009150)에 대해 "2007년 상반기에 부진하였던 LED 및 카메라모듈이 3분기에 턴어라운드하여, 4분기 및 2008년 전체 수익성 호전에 본격적으로 기여할 것"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "2007년 3분기 및 4분기의 LED 매출(연결기준)은 666억원으로 상반기대비 108% 증가할 전망이며, 2008년 LED 매출은 2,105억원으로 전년대비 113.5% 증가하는 등 전체 제품 구성 가운데 가장 높은 성장세를 시현할 것으로 분석된다"라고 밝혔다.

한편 "카메라모듈의 수익성 회복도 긍정적으로 판단된다. 카메라모듈이 고수익성 제품은 아니지만, Captive Market에 대한 물량 증가와 공장이전에 따른 원가개선의 효과로 2007년 3분기에 흑자로 전환되면서, 전체 이익 증가에 기여할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2006년8월 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 62,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)보유
목표주가60,62770,00049,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070906매수(유지)62,000
20070724매수62,000
20070706매수(유지)62,000
20070528매수(유지)46,000
20070510매수40,800
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070906대신매수(유지)62,000
20070902대우매수61,400
20070827동양BUY(M)60,000
20070820키움닷컴매수(유지)62,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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