[투데이리포트]LG화학, "실적 개선추세 지속..."BUY(M)_삼성

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삼성증권은 6일 LG화학(051910)에 대해 "실적 개선추세 지속"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 116,000원을 내놓았다.

삼성증권 이을수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

삼성증권은 LG화학(051910)에 대해 "동사는 2007년 하반기 석유화학 사업부문이 예상보다 양호한 실적을 기록할 것으로 예상되는 가운데 정보전자사업부문 역시 전지 및 편광필름 사업에서 추가적인 실적 개선이 기대된다"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "실적개선은 석유화학, 정보전자소재사업에서 주도할 것으로 보이는데 석유화학 사업부문은 2분기 대비 전반적인 강세를 보인 가운데, 특히 PVC, EG, 합성고무 등이 강세를 유지하고 있어 실적개선이 예상된다 "라고 밝혔다.

한편 "편광필름 역시 LCD 출하량이 증가한 가운데 가격인하 압력은 크지 않으며, 생산성향상을 통한 영업마진 개선으로 이익개선 추세를 지속할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 107,000원이 고점으로, 반대로 44,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 116,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)시장상회
목표주가108,238135,00086,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 116,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 서울증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070906BUY(M)116,000
20070719BUY(M)107,000
20070706BUY(M)107,000
20070601BUY(L)74,000
20070418BUY(L)58,300
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070906삼성BUY(M)116,000
20070904대한투자NEUTRAL(신규)104,000
20070904동부매수(유지)119,000
20070903서울매수(유지)135,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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