[투데이리포트]미디어플렉스, "3분기 영업실적 호..."매수(유지)_우리

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우리증권은 6일 미디어플렉스(086980)에 대해 "3분기 영업실적 호전으로 기업가치 할인요소 제거될 듯"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 31,000원으로 내놓았다.

우리증권 이왕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 31,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

우리증권은 미디어플렉스(086980)에 대해 "당사는 3분기 영업흑자 전환을 시작으로 영업실적이 정상화 될 것으로 기대된다는 점에서 이러한 기업가치 할인요소는 상당 부분 제거될 것으로 보며 동사에 대한 투자의견 Buy 및 목표주가 31,000원을 유지한다"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "D-War의 배급수수료율이 약 15%라는 점을 감안하면 배급수수료 수입만 36~37억원에 이를 것으로 보이는데, 분기별 판관비가 대략 17억원 가량인 점을 고려할 때 ‘만남의 광장’에서의 부진을 일부 반영하더라도 3분기 영업이익은 15억원을 무난히 달성할 수 있을 것"라고 밝혔다.

한편 "동사는 향후 금융자회사 설립, 투자 파트너로부터의 추가 펀딩 등을 통해 영화, 드라마 등 컨텐츠 투자사업을 본격화 할 것으로 보이는데, 이와 관련한 청사진들은 곧 가시화될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년3월 19,100원까지 내려갔다가 2007년7월 32,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 31,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수OUTPERFORM(상향)중립(유지)
목표주가31,80035,00025,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(MARKETPERFORM에서 상향)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070906매수(유지)31,000
20070821매수(상향)31,000
20070719HOLD(유지)32,000
20070306HOLD(유지)19,100
20061116HOLD하향28,800
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070906우리매수(유지)31,000
20070816미래에셋매수34,500
20070720현대BUY(MARKETPERFORM에서 상향)35,000
20070719한화OUTPERFORM(상향)33,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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