[투데이리포트]위메이드, "모바일과 중국의 혜..."매수(유지)_동부

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동부증권은 10일 위메이드(112040)에 대해 "모바일과 중국의 혜택을 받는 기업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

동부증권 박대업 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동부증권은 위메이드(112040)에 대해 "동사와 카카오가 추진하고 있는 모바일 메신저 카카오톡의 게임센터가 5월말 시작될 예정이다. 따라서 게임센터 오픈시 4월부터 순차적으로 출시되고 있는 SNG에 대한 실적 상승이 급격하게 이뤄질 전망"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "동사의 1분기 실적이 예상치를 하회한 주된 원인은 중국 서비스 중인 미르의 전설3의 ARPU 상승이 예상보다 다소 늦어지고 있기 때문이다, 그러나 6월에 미르의 전설3 대규모의 마케팅이 예정되어 있어 ARPU 상승은 시간의 문제로 판단한다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 5월 9일 무상증자를 통해 보통주 1주당 신주 1주를 배정하기로 결정했다. 보통주 840만주가 신주 발행되며, 신주 상장 예정일은 6월 14일이다. 무상증자가 본연의 기업가치에 영향을 미치는 것은 아니나, 무상증자 물량 부담으로 인한 주가 하락시 저점매수의 기회를 제공할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 130,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수적극매수(유지)매수
목표주가120,000150,00086,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120510매수(유지)130,000
20120427매수(유지)130,000
20120409매수(유지)110,000
20120313매수(신규)110,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120510동부매수(유지)130,000
20120510삼성매수136,000
20120510한화매수(유지)150,000
20120510대신매수(유지)150,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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