[투데이리포트]LG전자, "아무리 봐도 싼 주..."매수(유지)_한국

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한국증권은 4일 LG전자(066570)에 대해 "아무리 봐도 싼 주식이 분명하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

한국증권 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 LG전자(066570)에 대해 "동사의 투자포인트는 투자포인트는 최근 미국과 중국의 경기가 바닥을 탈출한 신호들이 나타나고 있으며 환율 여건도 동사에 우호적으로 작용할 전망이고, 최근의 주가 하락으로 PBR이 0.9배로 낮아져 과매도 국면이라는 점, 그리고 TV/에어컨/가전 경쟁력에 대한 평가가 너무 낮게 형성되어 있고, 스마트폰 부문이 회복세를 보이고 있다는 점 등"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "1분기 매출액은 12.2조원, 영업이익은 4,480억원을 기록했다. 휴대폰을 비롯한 전부문의 실적이 전분기 및 전년대비 개선되며 1분기 실적은 예상치를 상회했다. 여전히 글로벌 TV, 가전, 에어컨 수요가 부진하지만 경쟁업체 대비 우월한 동사의 경쟁력이 실적을 견인할 것으로 판단한다"라고 밝혔다.

한편 "휴대폰 부문의 경우 상반기에는 비용 구조 개선을 통해 흑자기조 정착에 초점을 맞추는 반면 하반기에는 flagship이 기대되는 3G 스마트폰 출시로 수익성이 상승할 전망이다. 이에 따라 상반기에는 TV, 하반기에는 휴대폰이 실적을 견인할 주된 동력이라 판단한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2011년4월 87,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 110,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(MAINTAIN)
목표주가116,545140,00090,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120504매수(유지)110,000
20120329매수(유지)110,000
20120202매수(유지)110,000
20111123매수(분석재개)87,000
20110428중립(유지)105,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120504한국매수(유지)110,000
20120503솔로몬매수(유지)120,000
20120430HMC매수125,000
20120426미래에셋HOLD90,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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