[투데이리포트]SBS, "지주회사 전환을 위..."HOLD(유지)_우리

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우리증권은 5일 SBS(034120)에 대해 "지주회사 전환을 위한 기업분할안, 임시주총 통과. 이미 예견되었던 이벤트"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 68,700원으로 내놓았다.

우리증권 박진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 68,700원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

우리증권은 SBS(034120)에 대해 "방송환경 변화에 보다 적극적인 대응이 가능할 것이기 때문에 동사의 지주회사 전환이 펀더멘탈 개선에 긍정적인 기반을 조성하는 작업이라 평가한다. 또한, 지주회사에 대한 외국인 투자가 가능한 점에서도 주식 수급에도 긍정적"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "지주회사 체제 완성과 구체적인 아웃룩 제시에 다소간이 시간이 소요될 것임에 따라 단기적으로는 밸류에이션이 관심사가 될 것"라고 밝혔다.

한편 "금년 하반기 영업이익은 268억원(156% y-y)으로 개선될 것이며, 2008년 이익모멘텀은 크게 강화될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2006년8월 55,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 68,700원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(상향)HOLD(유지)
목표주가77,86090,00068,700
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 68,700원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움닷컴증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070905HOLD(유지)68,700
20070725HOLD(유지)68,700
20070709HOLD(하향)68,700
20070430매수(유지)58,500
20070302매수(유지)65,400
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070905우리HOLD(유지)68,700
20070905대우매수70,000
20070905현대매수(유지)82,000
20070823키움닷컴매수(유지)90,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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