[투데이리포트]에스원, "2분기에는 상품판매..."매수(유지)_대우

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대우증권은 30일 에스원(012750)에 대해 "2분기에는 상품판매 증가와 해외매출 발생 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 71,000원으로 내놓았다.

대우증권 정대로 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 71,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 에스원(012750)에 대해 "2분기 이후에도 가정용 시큐리티 시장 확대를 위한 적극적인 마케팅 추진 등 공격적 영업활동을 전개함으로써 현재 높은 수준의 가입자 순증 기록은 지속적으로 개선이 가능할 것으로 판단된다. 상품판매 또한 관계사향 매출 발생과 일부 고객사의 자체사정으로 지연된 물량도 수주가 가능할 것으로 예상되기 때문에 이에 따른 매출 증가도 기대된다"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "1분기 실적의 특징은 지난 1월에 출시한 세콤홈즈의 효과로 큰 폭의 가입자 순증(10,947건, 3Q11 7,729건, 4Q11 7,502건)을 기록하였고, 보안 솔루션 판매와 수출 증가에 힘입어 자회사 시큐아이닷컴이 실적 호조를 나타내었음에도 감가상각비, 공사비, 마케팅비 등 영업비용의 증가와 수익성이 좋은 상품판매 부문의 매출 감소(343억원, -14.3% QoQ, -6.0% YoY)로 영업이익률의 소폭 하락이 불가피하였다고 요약할 수 있다"라고 밝혔다.

한편 "개인정보보호법의 본격적 시행으로 정보보안 강화 방침이 공공기업과 대기업에서 중소기업까지 확산되면서 이에 따른 수요 증가로 본격적 수혜가 예상되기 때문에 자회사 시큐아이닷컴의 두자릿수 성장세는 지속될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가70,02982,00063,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 71,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120430매수(유지)71,000
20120406매수(유지)71,000
20120201매수(유지)71,000
20120130매수(신규)71,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120430대우매수(유지)71,000
20120416이트레이드매수(유지)65,000
20120406HMC매수70,000
20120402현대매수(유지)82,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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