"구조조정 이후 다가올 호황에 설레인다..."_신한금융투자증권(비중확대(유지))

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[출처] 신한금융투자증권
[섹터/산업] 반도체
[투자의견] 비중확대(유지)
[톱픽종목] 삼성전자, SK하이닉스, 유진테크

신한금융투자증권이 2012년4월26일 "구조조정 이후 다가올 호황에 설레인다"라며 반도체업종의 투자의견을 비중확대(유지)으로 제시했다.

신한금융투자증권 김영찬 애널리스트는 "삼성전자, SK 하이닉스가 PC DRAM 비중을 축소하고 있고, 마이크론이 3xnm 전환을 원할하게 하지 못하고 있는 등 공급증가는 제한적인 반면, 하반기 PC 수요는 예상치를 상회할 것으로 보여 하반기까지 PC DRAM 고정가격 상승세가 지속될 전망"이라고 분석했다.

이어 "엘피다는 대부분 4xnm급의 노후설비가 대부분이라는 점에서 어떤 메모리 업체가 인수하더라도 향후 설비 투자 부담은 매우 크다. 자산 효율화를 통한 Capa.축소가 불가피하다고 보는 이유이다"라고 밝혔다.

또한 "더불어 입찰 자체가 유찰될 가능성도 상존하고 있다. 엘피다의 도태는 곧 한국 업체의 점유율 상승으로 이어질 전망이다. 하반기 PC 수요 회복, Mobile DRAM 시장 안정화와 맞물려 한국업체는 본격적인 호황기에 진입할 것으로 예상한다"라고 설명했고, "삼성전자 메모리 부문 영업이익은 상반기 2.1조원, 하반기 3.2조원을 기록할 것으로 추정되며, SK 하이닉스 영업이익은 상반기 60억원, 하반기 1.19조원을 기록하면서 호황을 맞을 것"이라고 전망했다.

그리고 그중에서 삼성전자, SK하이닉스, 유진테크를 반도체업종의 톱픽으로 추천했다.

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