[투데이리포트]LG전자, "잘하고 있다. 자신..."매수(유지)_대우

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대우증권은 26일 LG전자(066570)에 대해 "잘하고 있다. 자신감을 갖자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 123,000원으로 내놓았다.

대우증권 박원재, 류영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 123,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 LG전자(066570)에 대해 "최악의 상황은 지났다. MC 사업부(핸드셋/스마트폰)는 비용 효율화와 스마트폰 판매 증가로 적자 상태에서 벗어나고 있고, HE 사업부(TV)는 3D와 OLED TV에서 앞서 나가고 있다. 가전 및 에어컨 사업도 안정을 찾고 있다. 지속적인 비중 확대 전략이 필요하다"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "HE사업부(TV)와 HA(가전)사업부는 1분기 수익성 회복의 일등 공신이다. 3D TV 등 고가 제품비중 증가로 4.1%의 영업이익률을 기록하였다. 23.6조원의 매출액이 기대되는 HE 사업부의 수익성 개선은 매우 긍정적이다"라고 밝혔다.

한편 "스마트폰 판매 수량이 기대에 미치지는 못한 것은 아쉽지만, 옵티머스뷰 등 신제품 출시로 라인업(Line-Up) 강화가 본격화되고 있다는 점은 향후 전망을 밝게 하고 있다. 라인업 강화 효과는 2013년부터 수익성 개선으로 이어질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년3월 145,000원까지 높아졌다가 2011년11월 84,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 123,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD
목표주가115,545140,00090,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 123,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120426매수(유지)123,000
20120416매수(유지)123,000
20120308매수(유지)123,000
20120202매수(유지)109,000
20111108매수(유지)84,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120426대우매수(유지)123,000
20120426교보매수(유지)112,000
20120426동양매수(유지)107,000
20120424HMC매수125,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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