"2Q부터 회복세로 돌아설 전망..."_한국증권(비중확대)

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[출처] 한국증권
[섹터/산업] 반도체
[투자의견] 비중확대
[톱픽종목] 네패스

한국증권이 2012년4월20일 "2Q부터 회복세로 돌아설 전망"이라며 반도체업종의 투자의견을 비중확대으로 제시했다.

한국증권 정영우, 서원석 애널리스트는 "2Q12F부터는 본격적인 가동률 회복으로 매출 및 수익성 회복이 예상된다. 1Q12에 원재료비 부담을 키웠던 금값 역시 안정세에 접어 들었기 때문에 추가적인 원가 부담은 제한적일 전망"이라고 분석했다.

이어 "1Q12 국내 주요 반도체 패키지업체들의 실적은 우리 및 시장의 기대치를 대부분 하회할 것으로 보인다. 1분기가 통상적인 비수기로서 재고조정 등의 요인으로 가동률이 QoQ 하락하여 매출이 감소할 것은 이미 예상했지만, 패키지의 주요 원재료라 할 수 있는 금과 PCB 원가가 상승하면서 수익성이 예상보다 다소 하락했기 때문이다"라고 밝혔으며. "시그네틱스 및 STS 주가는 연초대비 각각 23%, 17% 하락(KOSPI 대비)중인데, 최근 가동률이 회복세로 돌아섰기 때문에 실적 회복 관점에서 낮아진 주가는 오히려 매수 기회라고 판단한다. 패키지업체들의 가동률은 수익성과 높은 연관성을 보여왔고, 이들 업체들의 주가는 역사적으로 밸류에이션 보다는 실적 모멘텀이 좌우하기 때문이다"라고 전망했다.

그중에서 "중장기적인 성장 관점에서는 삼성전자 모바일 AP(application processor)향 매출 확대 및 DDI(display driver IC) 후공정 수익성 회복이 예상된다"라며 네패스를 반도체업종의 톱픽으로 추천했다.

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