[투데이리포트]LG디스플레이, "이젠 웃을 일만 남..."매수(유지)_SK

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SK증권은 16일 LG디스플레이(034220)에 대해 "이젠 웃을 일만 남았다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

SK증권 정한섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권은 LG디스플레이(034220)에 대해 "동사는 고부가가치 비중의 증가로 대만과 일본 경쟁사들과의 경쟁력 격차가 확대되고 있으며, OLED는 성장 동력으로 자리잡을 것으로 예상된다. 2Q12 55인치 OLED TV 패널 출시로 OLED의 경쟁력 재평가가 있을 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 SK증권은 "동사는 Specialty 제품 비중 증가로 2Q12에 흑자전환을 기록 할 것으로 예상된다. 동사의 Specialty 제품 비중이 4Q11와 1Q12에 30%~35%를 기록한 것으로 판단된다. 2Q12 에는 이 비중이 50% 수준 까지 증가할 것으로 예상되는데, 이는 3DTV 패널 출하량 증가와 더 뉴 아이패드 공급에 기인한다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 1Q12E 실적은 매출액 6.33조원(-4.3% QoQ) 영업이익 -1,512억원, 2Q12E 실적은 매출액 6.80조원(+7.5% QoQ), 영업이익 +807억원(흑자전환)을 기록할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년3월 54,000원까지 높아졌다가 2011년8월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 35,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)MARKETPERFORM(DOWNGRADE)
목표주가34,70840,00028,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120416매수(유지)35,000
20120214매수(신규)35,000
20120213매수(신규)35,000
20111021중립(유지)30,000
20110921중립(유지)30,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120416SK매수(유지)35,000
20120416동양매수(유지)38,000
20120410동부매수(유지)35,000
20120410교보매수(유지)34,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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