[투데이리포트]LG유플러스, "여전히 배가 고프다..."매수(유지)_동양

목록

동양증권은 5일 LG유플러스(032640)에 대해 "여전히 배가 고프다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다.

동양증권 최남곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 LG유플러스(032640)에 대해 "3월 들어서도 일 기준 약 1.1만명 수준의 가입자 순증이 이루어지고 있으며, 시장의 우려와 달리 경쟁사인 KT의 LTE 서비스 개시 이후, 동사의 LTE 가입자 증가 추세는 오히려 좋아지고 있다. 동사의 2012년 LTE 누적 가입자 목표는 400만명이다. 월 기준 30만명 이상의 가입자 순증이 지속되고 있어, 가입자 목표를 상회할 전망"라고 분석했다.

또한 동양증권은 "동사는 2012년에도 통신 3사 중 유일하게 연중 질적 변화를 보여줄 전망이다. 스마트폰 내에서 고가 요금제인 52,000원 이상 가입자 비중은 2011년 1월 44%에서 12월에는 62%로 상승했다. 특히 의미있는 부분은 52,000원 요금제 이상 가입자 중에서도 62,000원 이상의 초고가 요금제 가입 비중이 더욱 빠르게 상승하고 있다는 점"라고 밝혔다.

한편 "단말기 할부 수수료 수취에 따른 연간 1,800억원의 영업이익 개선 효과와 더불어 ARPU 상승에 의한 매출액 증가로 인해 동사의 실적은 지속적으로 양호한 모습을 보여줄 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD
목표주가8,2339,6006,500
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120405매수(유지)8,500
20120305매수8,500
20120222매수(유지)8,500
20120131BUY(M)8,500
20120109매수8,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120405동양매수(유지)8,500
20120402SK매수(유지)7,500
20120327KTBHOLD6,500
20120326신영매수A(유지)9,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

Untitled Document
[LG유플러스 대응전략 원포인트 레슨 >>> EPICS ]
검증된 시스템의 포트폴리오 추천 - EPICS SPECIAL HOTSHOT
주도세력 흐름분석을 통한 단기급등 유망주 분석 - EPICS TODAYS PICK
다각적 분석을 통한 종목별 매수/매도 전략분석 - EPICS QUANT

ⓒ 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기