[투데이리포트]LG디스플레이, "Specialty ..."매수(유지)_대신

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대신증권은 5일 LG디스플레이(034220)에 대해 "Specialty 패널 스토리 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.

대신증권 강정원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 LG디스플레이(034220)에 대해 "동사는 2012년에도 FPR 3D TV패널, IPS MNT패널, Tablet PC패널, AH-IPS 중소형패널 등 specialty패널 비중을 증가시켜 수익성 개선과 시장지배력 확대를 지속할 전망"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "지난 1년간 동사의 주가는 흑자전환에 대한 의구심, OLED 경쟁력에 대한 불확실성, 유상증자 우려 등으로 discount 받아왔는데, 최근 White OLED의 성공 가능성 증대와 분기 흑자전환 임박으로 discount요인이 해소되면서 valuation은 빠르게 정상화되고 있다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 1Q12 실적은 영업손실 1,630억원으로 적자가 지속된 것으로 추정되지만, 2Q12부터는 specilaty패널 출하증가 재개와 TV패널을 중심으로 한 패널가격 상승 움직임으로 blended ASP가 상승하면서 1,850억원의 영업이익을 기록할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 55,000원까지 높아졌다가 2011년10월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 36,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)MARKETPERFORM(DOWNGRADE)
목표주가34,70840,00028,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120405매수(유지)36,000
20120308매수(유지)36,000
20120222매수(유지)36,000
20120130매수(유지)36,000
20111227매수(유지)32,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120405대신매수(유지)36,000
20120404신한금융투자매수(유지)37,000
20120404한국매수(유지)36,000
20120402IBK매수(유지)35,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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