[투데이리포트]현대건설, "태안기업도시 실시계..."BUY(M)_삼성

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삼성증권은 3일 현대건설(000720)에 대해 "태안기업도시 실시계획승인 임박: 자산가치의 재평가 필요"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 105,000원으로 내놓았다.

삼성증권 허문욱, 윤진일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 105,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

삼성증권은 현대건설(000720)에 대해 "문화관광부가 9월 중순 태안기업 도시의 실시계획을 승인할 경우 자산가치의 재평가 (태안용지의 평가차익 3조 4,451억원, BPS 15,670원 규모)가 기대된다. 문화관광부가 9월 중순 관광레저형 태안기업도시 개발을 위해 동사가 제출한 실시계획안을 승인할 것으로 보이며, 실시계획이 승인될 경우 동사는 1주일 내에 착공이 가능하므로 태안내 보유중인 비영업용자산 (충남 태안군 천수만 B지구 일원)에 대한 재평가가 진행될 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "동사는 순조로운 국내외 신규수주 호조에 힘입은 실적호전 지속과 인수합병이슈로 태안용지에 대한 자산가치에 대한 재평가 가능성을 고려할 때 장기적인 투자유망종목으로 손색이 없다고 판단하고 2008년을 대비한 탑픽주로 선정한다"라고 밝혔다.

한편 "북한의 부족한 전력을 보충하기 위한 대북경수로 지원시 동사는 유력한 시공업체가 될 전망이며, 대선과 총선 등 대규모 선거를 앞두고, 정부의 재정확대정책이 지속될 경우 공공부문의 시장점유율이 증가하고 있는 동사의 사업참여 기회는 더욱 높아질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년8월 61,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 105,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수TRADING BUY(유지)
목표주가92,664105,00074,500
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 74,500원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070903BUY(M)105,000
20070902BUY(M)105,000
20070730BUY(M)87,000
20070611BUY(M)87,000
20070426BUY(M)68,200
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070903삼성BUY(M)105,000
20070903동양BUY(RE-INITIATE)101,000
20070831푸르덴셜매수74,500
20070828미래에셋매수90,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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