[투데이리포트]씨젠, "대형 B2B 성과 ..."매수(유지)_우리

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우리증권은 27일 씨젠(096530)에 대해 "대형 B2B 성과 도출 임박 확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다.

우리증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 120,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 91.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 씨젠(096530)에 대해 "동사는 DPO, READ, TOCE 등 동시 다중 분자진단 원천기술을 보유하고 있다. 대형 B2B 계약 및 아시아 파트너십 구축에 따라 동사의 취약점으로 거론돼온 브랜드력 및 글로벌 네트워크 강화가 기대된다"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "동사의 1분기 매출액은 계절적 비수기 불구 호흡기 진단 제품, 성감염증 진단 제품, 자궁경부암 진단 제품 등 주력 제품 매출 호조로 계절적 성수기에 해당하는 4분기 매출액 수준으로 전망된다"라고 밝혔다.

한편 "바이오레퍼런스향 수출이 동사의 캐시카우 비즈니스로 안착하였음을 감안할 때 신규 대형 건강 검진 센터 대상 신규 계약 시 추가 캐시카우 비즈니스 확보가 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가100,400120,00077,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 브릿지증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120327매수(유지)120,000
20120206매수(유지)120,000
20111130BUY(유지)120,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120327우리매수(유지)120,000
20120314동양BUY(I)97,000
20120229신한금융투자매수(유지)100,000
20120206키움매수(유지)108,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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