[투데이리포트]화인케미칼, "계약가격이 중국 S..."BUY(M)_삼성

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삼성증권은 30일 화인케미칼(025850)에 대해 "계약가격이 중국 Spot 가격의 급등을 반영하기 시작"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 136,000원으로 내놓았다.

삼성증권 이도연, 이을수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 136,000원은 직전에 발표된 목표가 120,000원 대비 13.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

삼성증권은 화인케미칼(025850)에 대해 "동사가 사상 최고가를 갱신중인 중국 TDI spot 가격을 반영하여 수출 판매단가 인상을 개시하였기 때문에 동사의 목표주가를 13% 상향 조정한다"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "특히, 최근 동사의 수출 판매단가 인상 의지를 고려하면 8월 29일 종가기준 2008년 P/E 및 EV/EBITDA는 각각 3.4배 1.4배에 수준에 머물러 동사는 주가 급등에도 불구하고 현재까지 매우 저평가 되어 있는 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "2009년까지 타이트한 수급구조를 감안하면 동사는 3분기를 기점으로 높은 spot 가격을 쫓아 꾸준히 판매 단가 인상을 진행할 수 있을 것으로 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 122,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 136,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(M)BUY(M)
목표주가136,000136,000136,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 136,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070830BUY(M)136,000
20070816BUY(M)120,000
20070725BUY(M)120,000
20070619BUY(M)122,000
20070531BUY(M)100,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070830삼성BUY(M)136,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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