[투데이리포트]다음, "4분기 실적 발표 ..."매수(유지)_대우

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대우증권은 30일 다음(035720)에 대해 "4분기 실적 발표 전후가 매수 타이밍"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 170,000원으로 내놓았다.

대우증권 김창권, 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 170,000원은 직전에 발표된 목표가 205,000원 대비 -17.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 다음(035720)에 대해 "1분기에서 2분기로 이어지는 연속적인 실적 호전 흐름과 모바일 트래픽이 발생하는 모바일광고, 모바일게임의 매출액이 상반기부터 본격화되는 점, 하반기로 예정된 오버추어와의 검색광고 대행 계약 만료가 투자포인트로 작용할 전망"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "1분기와 2분기에는 연속적인 실적 개선 모멘텀이 기대된다. 1분기에는 과거에도 비용 지출이 제한되면서 영업이익률이 연중 최고치를 기록하여 왔다. 2분기에는 기업 광고 집행이 집중되는 계절적 성수기에다 ‘국회의원 선거’(4월 11일)라는 광고 특수가 기대되는 이벤트가 예정되어 있다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 자체 영업으로 전환, NHN의 NBP와 제휴, 오버추어와의 재계약 등 다양한 옵션을 가졌다. 2013년 검색광고 PPC(Price Per Click) 상승을 최대화할 수 있는 방안을 모색할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년2월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년10월 205,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 170,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수적극매수(유지)중립(유지)
목표주가166,870200,000130,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '적극매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120130매수(유지)170,000
20111110매수205,000
20111108매수(유지)205,000
20111102매수(유지)205,000
20111021매수(유지)205,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120130대우매수(유지)170,000
20120125현대매수(유지)160,000
20120125삼성매수176,000
20120119NH적극매수(유지)200,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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