[투데이리포트]유한양행, "고진감래(苦盡甘來)..."TRADING BUY(유지)_대우

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대우증권은 30일 유한양행(000100)에 대해 "고진감래(苦盡甘來)"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 139,000원으로 내놓았다.

대우증권 권재현, 한지원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 139,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 유한양행(000100)에 대해 "원료의약품 수출 증가에 따른 해외사업부의 재도약은 고무적이다. 동사에 대한 시장의 궁극적인 재평가는 자체 개발 신약의 성과가 가시화되는 시점에서 가능할 전망"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "동사의 2012년 매출액은 7,001억원, 영업이익은 547억원을 기록할 전망이다. 정부의 약가 재조정에 따른 추가적인 수익성 감소는 여전히 부담이다. 2012년 동사에서 주목할 사업은 의약품 원료사업으로 2011년 대비 28%의 높은 성장이 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "2011년 11월부터 진행 중인 류마티스관절염 항체 신약의 국내 1상 임상 시험은 동사의 단백질 의약품 R&D 경쟁력을 보여주는 지표이기 때문에 주목할 필요가 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 167,000원까지 높아졌다가 2011년10월 139,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 139,000원으로 제시되고 있다.

해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(유지)
목표주가155,000187,000130,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 139,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 187,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120130TRADING BUY(유지)139,000
20111027TRADING BUY(MAINTAIN)139,000
20110901TRADING BUY(유지)143,000
20110527TRADING BUY167,000
20110429TRADING BUY(유지)167,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120130대우TRADING BUY(유지)139,000
20120127KTBHOLD130,000
20120127신영매수A(유지)150,000
20120127신한금융투자매수(유지)156,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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