[종목현미경]삼성전기_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 25.62%

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- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아
- 관련종목들 상승 우위, 전기전자업종 +1.28%
- 증권사 목표주가 99,500원, 현재주가 대비 11% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.85%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 25.62%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 83,800원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

20일 오전 9시5분 현재 전일대비 3.7% 오른 89,600원을 기록하고 있는 삼성전기는 지난 1개월간 1.82% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성전기의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성전기의 위험을 고려한 수익률은 0.7을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률 3.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성전기가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼성전기 1위 2.5% 3위 1.8% 3위 0.7
LG전자 2위 2.1% 5위 -2.9% 5위 -1.3
삼성SDI 3위 1.8% 4위 1.1% 4위 0.6
LG디스플레이 4위 1.6% 1위 22.4% 1위 13.9
삼성테크윈 5위 1.4% 2위 3.1% 2위 2.1
코스피 - 0.9% - 4.1% - 4.5
전기전자 - 1.4% - 4.3% - 3.0

관련종목들 상승 우위, 전기전자업종 +1.28%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 전기전자업종은 1.28% 상승중이다.
LG전자
74,000원 ▲1200(+1.65%) 삼성테크윈
53,800원 ▼600(-1.10%)
LG디스플레이
28,150원 ▲800(+2.93%) 삼성SDI
137,000원 ▲1500(+1.11%)

증권사 목표주가 99,500원, 현재주가 대비 11% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성전기의 평균 목표주가는 99,500원이다. 현재 주가는 89,600원으로 9,900원(11%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 키움증권의 김지산, 이재윤 에널리스트가 " 1년 반 만에 찾아온 실적 상향 사이클, 4분기 사업부별 세부 실적이 공개되지는 않았지만, FC-CSP, HDI, 카메라모듈 등 스마트폰 부품이 크게 호전됐고, TV 부품이 주류인 CDS 사업부도 수익성이 향상됐으며, FC-BGA가 High-end CPU용 제품을 중심으로 제품 Mix 개선 효과가 본격화된 것으로 추정된다..." (이)라며 투자의견 BUY(Maintain)에 목표주가: 115,000원을 제시했고, 교보증권의 박성민 에널리스트가 " 자체 사업은 금년 수익성 턴어라운드 이룰 전망, 09년에서 12년간 LED 사업을 제외한 영업이익을 비교해 보면, 09년 3,989억원, 10년 5,682억원, 11년 3,137억원, 12년 4,073억원으로 모바일 부품군의 호조에 따라 全사업군이 고르게 성장하며 턴어라운드하는 한 해가 될 것으로 예상된다..." (이)라며 투자의견 Buy[유지]에 목표주가: 100,000원을 제시했다.

1월19일에 삼성전기 4/4분기(2011년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1조6636.4억 990.0억 1,448.6억
직전분기 대비 58.6% 증가 143.9% 증가 192.0% 증가
전년동기 대비 78.8% 증가 61.5% 증가 110.1% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.54%로 업종평균 수준.PER은 21.7로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.63임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성전기가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
삼성전기 LG디스플레이 삼성테크윈 삼성SDI LG전자
ROE 7.5 -11.2 17.4 0.2 -4.5
PER 21.7 - 10.4 573.9 -
PBR 1.6 0.9 1.8 0.9 1.0
기준년월 2011년9월 2011년9월 2011년9월 2011년9월 2011년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
1월6일부터 외국인들이 10거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 731,369주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 141,467주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 872,836주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.85%로 적정수준
최근 한달간 삼성전기의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.85%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.35%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 25.62%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.62%를 보였으며 외국인은 13.62%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.96%로 가장 높았고, 기관이 19.53%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.5%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 83,800원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 83,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 83,800원대는 전체 거래의 18.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 82,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 83,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 83,800원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]
1월19일 :삼성전기(주) 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
1월19일 :삼성전기(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(한국채택국제회계기준적용기업)
1월19일 :삼성전기(주) (정정)연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(한국채택국제회계기준적용기업)
1월19일 :삼성전기(주) 현금배당결정

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