[투데이리포트]대림산업, "의미있는 성장 시그..."STRONG BUY(유지)_우리

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우리증권은 26일 대림산업(000210)에 대해 "의미있는 성장 시그널이 나타나고 있다"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 166,000원으로 내놓았다.

우리증권 이왕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'STRONG BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 166,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 82.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 대림산업(000210)에 대해 "올해 동사는 경쟁사 중 유일하게 해외 수주 목표치(5.8조원)를 초과 달성했으며(현재 6조원 이상), 영업이익은 2004년 3,052억원에서 출발해 2007년 이후 4,000억원 근처에서 움직이다가 2012년 6,000억원 수준으로 level-up될 전망"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "2012년을 기점으로 해외부문이 새로운 성장동력으로 부상하고, 2012년초 고려개발 워크아웃 확정으로 자회사 관련 리스크가 감소하며 과거평균 valuation을 회복할 전망"라고 밝혔다.

한편 "과거 주택과 유화부문의 실적기여도가 커 경기변동의 영향을 크게 받았으나, 2012년 이후 해외 플랜트부문의 실적기여도가 가장 커지며 안정적 실적 성장이 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2010년11월 148,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년1월 167,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 166,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수적극매수(상향)HOLD
목표주가149,625190,000124,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 166,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 124,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20111226STRONG BUY(유지)166,000
20111110STRONG BUY(유지)166,000
20111018STRONG BUY(유지)153,000
20111006STRONG BUY153,000
20110916STRONG BUY(상향)167,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20111226우리STRONG BUY(유지)166,000
20111206NH매수(유지)155,000
20111205토러스매수150,000
20111202KTB매수140,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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