[투데이리포트]하이마트, "유통업종 내 群鷄一..."BUY(유지)_유화

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유화증권은 21일 하이마트(071840)에 대해 "유통업종 내 群鷄一鶴 하이마트!!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 107,000원을 내놓았다.

유화증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유화증권은 하이마트(071840)에 대해 "동사의 차별적 주가 흐름은 이어질 전망인데, 이는 공격적 출점을 통한 MS 확대와 해외시장 진출을 통한 중장기 성장모멘텀 확보,‘12년 실적 개선이 이어질 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다.

또한 유화증권은 "롯데마트 디지털파크 영향은 미미할 것으로 판단되는데, 이는 채널망 확대가 제한적이고, 낮은 직매입 비중에 따라 가격 경쟁력 향상이 쉽지 않으며, 주력제품이 상이해 동사에 미치는 영향이 제한적이라 판단되기 때문"라고 밝혔다.

한편 "특히, 최근 출시한 김치냉장고가 스탠드형으로 전환되면서 약 20~30%의 가격 인상효과가 발생하고 있는 것으로 분석된다. 계절적으로 김치냉장고 판매량이 4분기에 집중되어 있고, 4분기 매출액에 약 20%를 차지한다는 점에서 관련 제품 가격 인상에 따른 실적 성장세는 지속될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 96,000원이 고점으로, 반대로 71,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 107,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD
목표주가103,333120,00083,000
*최근 분기기준

오늘 유화증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 107,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다.

<유화증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20111121BUY(유지)107,000
20111019BUY(유지)96,000
20110919매수(유지)93,500
20110711BUY(신규)71,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20111121유화BUY(유지)107,000
20111114대우매수(신규)120,000
20111107대신매수(신규)116,000
20111103솔로몬BUY(유지)110,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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