[투데이리포트]GS건설, "수처리 부문으로 사..."BUY(유지)_우리

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우리증권은 18일 GS건설(006360)에 대해 "수처리 부문으로 사업 커버리지 확대하는 효과 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 149,000원으로 내놓았다.

우리증권 이왕상, 이창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 149,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 GS건설(006360)에 대해 "인수가격이 부담스러울 수 있으나 보유 Backlog 규모(2조원)와 성장성, 그리고 동사의 부족했던 공종(수처리)과 수주지역(북미, 남미, 아프리카) 다변화에 크게 기여할 것이라는 점을 고려했을 때, 이니마 인수는 긍정적인 이벤트"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "이니마는 1957년 설립된 이래 세계 최초로 담수플랜트를 시공하는 등 50여 년간 약 600개 이상의 수처리 사업 수행 경험을 보유하고 있다. 특히 해수담수 및 슬러지 건조 분야에서 탁월한 기술을 보유하고 있다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 126,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년1월 162,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 149,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUYTRADING BUY
목표주가147,969160,000110,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 149,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20111118BUY(유지)149,000
20111027BUY(유지)149,000
20111006매수149,000
20110727매수(유지)162,000
20110502BUY(유지)162,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20111118우리BUY(유지)149,000
20111117하나대투매수142,500
20111111한국매수158,000
20111107메리츠BUY(유지)154,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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