[투데이리포트]인프라웨어, "모바일 오피스 솔루..."매수(신규)_한국

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한국증권은 18일 인프라웨어(041020)에 대해 "모바일 오피스 솔루션으로 재도약을 시작하다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.

한국증권 김정수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 인프라웨어(041020)에 대해 "동사의 실적이 큰 폭으로 성장할 것을 예상하는 이유는 타사 제품대비 빠른 문서로딩과 원본 데이터 호환이 가능한 경쟁력을 확보했고, 안드로이드 스마트폰시장이 올해 1.9억대에서 2012년 3.3억대로 급증할 것으로 추정되며, 삼성전자 등 주요 고객사의 스마트폰 시장 점유율이 확대될 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "동사는 지난 11월 15일 음성인식 솔루션 업체인 디오텍의 지분 21.7%를 확보해 솔루션에서 인터페이스 기술까지 확보했다. 디오텍이 보유한 기술인 언어기반의 필기인식, 전자사전, 음성인식 기술 등은 향후 동사의 차세대 오피스웨어에 개발에 반영될 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "2012년 EPS 증가율이 491%로 추정되며 2012년, 2013년 PER은 각각 13.6배, 10.0배로 실적개선에 따라 밸류에이션 부담이 완화 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)TRADING BUY(하향)
목표주가17,37521,00014,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20111118매수(신규)21,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20111118한국매수(신규)21,000
20111116신한금융투자TRADING BUY(하향)17,500
20111116하나대투매수17,000
20111011동양매수(유지)14,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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