[투데이리포트]플렉스컴, "2012년에 대한 ..."BUY(유지)_한양

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한양증권은 7일 플렉스컴(065270)에 대해 "2012년에 대한 기대가 더 크다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,800원을 내놓았다.

한양증권 정진관 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한양증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한양증권은 플렉스컴(065270)에 대해 "디스플레이용 수주 부진에도 불구하고 신규 수요에 힘입어 올해 10%의 외형 성장 속도가 예상되는 것을 감안할 때, 2012년에도 성장성에 대한 기대가 크다. 모바일과 디스플레이용 제품의 고른 수요회복은 물론 응용분야의 확대에 힘입어 올해 이상의 성장속도가 기대된다"라고 분석했다.

또한 한양증권은 "4분기에 동사의 주가 반등폭이 단기적으로 부담스럽기는 하지만, 현재 주가 수준이 올해 예상 EPS 기준 PER 7배, 2012년 기준으로는 5배 수준에 머무르는 저평가 상태라는 점을 고려할 때, 중장기 관점으로 조정시에는 꾸준한 비중확대 전략이 유효해 보인다"라고 밝혔다.

한편 "지난해까지 동사 매출액의 30% 정도를 차지하던 디스플레이용 FPCB의 수주가 대폭 감소하였고, 글로벌 경제불황의 영향으로 IT 수요가 정체되어 있음에도 불구하고, 2011년에 10%의 매출증가와 동종업계 선두권의 수익성이 유지될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한양증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가9,8009,8009,800
*최근 분기기준

오늘 한양증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<한양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20111107BUY(유지)9,800
20110117BUY(신규)12,100
의견제시일자증권사투자의견목표가
20111107한양BUY(유지)9,800

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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