[투데이리포트]SDN, "어두운 태양광 시장..."매수(유지)_한국

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한국증권은 3일 SDN(099220)에 대해 "어두운 태양광 시장 속 빛나는 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.

한국증권 박기용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 SDN(099220)에 대해 "3분기 매출액이 추정치와 크게 차이 나는 이유는 일부 태양광 발전소 건설 프로젝트의 완공이 연기되면서 약 200억원의 매출이 다음 분기로 지연되었으며, 발전소 건설에 투입되는 태양전지 모듈의 매출 인식 시점이 발전소의 완공 시점과 일치하기 않기 때문"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "내년에 완공이 예정되어 있는 태양광 발전소 규모는 올해보다 70% 이상 늘어날 것으로 예상된다. 또한 국내에 기 설치된 태양광 발전소의 효율을 개선하고 운영 및 관리를 맡는 사업을 통해 매출을 다각화할 전망"라고 밝혔다.

한편 "기수주된 해외 태양광 발전소의 완공이 단계적으로 진행됨에 따라 단기 실적의 가시성이 높고 내년부터 신재생에너지 발전 의무 할당제가 시작됨에 따라 국내에서의 매출 증가도 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가12,00012,00012,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20111103매수(유지)12,000
20110928매수(유지)12,000
20110824매수12,000
20110804매수(신규)12,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20111103한국매수(유지)12,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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