[투데이리포트]영원무역홀딩스, "자회사 가치 상승 ..."매수(유지)_한국

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한국증권은 3일 영원무역홀딩스(009970)에 대해 "자회사 가치 상승 눈부시다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

한국증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 영원무역홀딩스(009970)에 대해 "3분기 실적 개선의 주요 근거는 원가 경쟁력이 뛰어난 방글라데시 의류 OEM에 대한 수요 확대로 주요 바이어 및 신규 바이어 주문 증가, 방글라데시 내 증설 및 인력 확충으로 생산 비중 확대, 2010년 공장 이전 이후 2011년 생산 효율 정상화 등"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "중장기적으로도 방글라데시 내 신발 생산 라인 증설 (2010년 19개 -> 2014년 72개)이 예정되고 매출의 80% 이상을 차지하는 의류 라인 증설도 완만하게 이루어지고 있어 향후 전망도 긍정적"라고 밝혔다.

한편 "영원무역의 최대 성수기가 3분기인 반면 골드윈코리아는 4분기가 성수기로 동사의 분기별 실적 모멘텀도 4분기로 갈수록 강화될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 55,000원이 고점으로, 반대로 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 70,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수B(신규)매수B(신규)
목표주가67,00070,00064,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(신규)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20111103매수(유지)70,000
20110520매수(유지)55,000
20110223매수(유지)48,000
20101203매수(유지)48,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20111103한국매수(유지)70,000
20111101신영매수B(신규)64,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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