[종목현미경]풍산_관련종목들도 일제히 하락, 철강금속업종 -1.41%

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- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 관련종목들도 일제히 하락, 철강금속업종 -1.41%
- 증권사 목표주가 39,100원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.27%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 29.9%
- 주가, 거래량, 투심 모두 강세
- 현재주가 근처인 30,650원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

2일 오전 10시55분 현재 전일대비 6.7% 하락하면서 31,350원을 기록하고 있는 풍산은 지난 1개월간 36.09% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 5.2%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 풍산의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 풍산의 위험을 고려한 수익률은 6.9를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 철강금속업종의 위험대비수익률 3.7보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 풍산이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
세아제강 1위 5.2% 1위 42.0% 1위 8.0
풍산 2위 5.2% 2위 36.1% 2위 6.9
동국제강 3위 4.2% 3위 15.7% 3위 3.7
영풍 4위 3.2% 4위 7.9% 4위 2.4
고려제강 5위 2.1% 5위 -2.3% 5위 -1.1
코스피 - 1.5% - 10.1% - 6.7
철강금속 - 2.4% - 9.1% - 3.7

관련종목들도 일제히 하락, 철강금속업종 -1.41%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 철강금속업종은 1.41% 하락하고 있다.
영풍
1,107,000원 ▼6000(-0.54%) 세아제강
87,600원 ▼500(-0.57%)
동국제강
24,650원 ▼1000(-3.90%) 고려제강
43,800원 ▼500(-1.13%)

증권사 목표주가 39,100원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 풍산의 평균 목표주가는 39,100원이다. 현재 주가는 31,350원으로 7,750원(24%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 교보증권의 엄진석 에널리스트가 " 기대감과 불확실성 사이, 동판 및 방산 등 증설 의한 장기 성장성은 유효하나, 여전히 동가격 변동에 따른 이익 변동이 큰 점을 감안해야 한다. 추세적 주가 상승 지속을 위해서는 증설 부문 매출 확대 현실화, 전기동가격 변동성 축소가 필요하다..." (이)라며 투자의견 Trdaing Buy[하향]에 목표주가: 38,000원을 제시했고, 대신증권의 문정업, 노경욱 에널리스트가 " 길게 보고 하락 시 매수관점 유지, 국제 전기동가격이 여전히 변동성이 잠재돼 있지만 그 기간은 길지 않을 것으로 전망되며, 현재 국제 전기동가격 수준에서 완만히 상승한다고 가정할 경우 3분기에 연결 순이익 적자를 시현한후 점차 회복될 수 있고, 현재 주가 수준은 올해 예상 BPS 35,961원 대비 PBR 0.9배로서 저평가 돼 있고 향후 이익 전망도 전기동가격이 상승 탄력을 보일 경우 상향 조정 가능성도 있다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 40,000원을 제시했다.

8월17일에 풍산 2/4분기(2011년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 7,517.0억 331.0억 207.0억
직전분기 대비 36.1% 증가 29.9% 감소 40.9% 감소
전년동기 대비 36.6% 증가 29.1% 감소 8.5% 감소

[재무분석 특징]
장기 성장이 정체될 위험이 있음. 영업이익률 현재 8.16%로 업종평균 상회. PER은 6.49로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.05임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 풍산이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
풍산 동국제강 영풍 세아제강 고려제강
ROE 16.2 4.6 12.8 9.2 8.6
PER 6.5 12.0 11.2 5.5 7.3
PBR 1.1 0.6 1.4 0.5 0.6
기준년월 2011년3월 2011년3월 2011년6월 2011년6월 2011년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 외국인이 22,320주를 사들인 반면 기관은 59,661주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 318,054주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 379,375주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 697,429주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 1.27%로 적정수준
최근 한달간 풍산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.22%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 29.9%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.9%를 보였으며 외국인은 5.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.82%로 가장 높았고, 기관이 32.72%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.44%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 30,650원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 30,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 30,650원대는 전체 거래의 17.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 32,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.

[포인트검색]
11월1일 :(주)풍산 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(한국채택국제회계기준적용기업)


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