[투데이리포트]현대건설, "서광이 비치기 시작..."매수(유지)_신한금융투자

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신한금융투자증권은 31일 현대건설(000720)에 대해 "서광이 비치기 시작한 해외수주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 102,000원을 내놓았다.

신한금융투자증권 이선일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 현대건설(000720)에 대해 "연말까지 남아 있는 기간에 그동안 최종 낙찰계약이 미뤄졌던 해외 프로젝트들이 수주로 인식될 전망이다. 연말까지 예정된 경쟁입찰 프로젝트(총 80억달러 규모)에 20% 정도의 성공률을 적용한다면 금년 해외수주액은 10조원에 육박할 것으로 보인다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "K-IFRS 별도 기준 3분기 매출액은 2조 5,077억원으로 전년동기대비 9.8% 늘었으나 추정치(2조 6,970억원)보다는 7.0% 적었다. 주택분양 지연 및 불리한 기상여건 등으로 국내부문 기성이 예상보다 부진했기 때문이다"라고 밝혔다.

한편 "주택은 3분기가 바닥이고 동사가 강점이 있는 국내토목은 전통적으로 예산 집행이 집중되는 4분기에 기성이 대거 일어난다. 금년 4분기 매출액은 3조 2,913억원으로 전분기대비 31.2% 늘어날 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년9월 92,000원까지 내려갔다가 2011년4월 112,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 102,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가99,719110,00085,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 102,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20111031매수(유지)102,000
20110929매수(유지)92,000
20110801매수112,000
20110524매수112,000
20110502매수112,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20111031신한금융투자매수(유지)102,000
20111031대신매수(유지)107,000
20111031하이BUY(MAINTAIN)103,000
20111031NH매수(유지)100,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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