[투데이리포트]GS건설, "Vision을 갖고..."매수_하나대투

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하나대투증권은 27일 GS건설(006360)에 대해 "Vision을 갖고 뛰는 좋은 기업!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 142,500원으로 내놓았다.

하나대투증권 이창근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 142,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 GS건설(006360)에 대해 "남은 2개월간 동사는 베트남 정유(11억달러), 중남미 가스(10억달러), 베트남 지하철(5억달러) 등 총 38억달러가 수주 유력한 상황이다. 여기에 사우디 비료(5억달러), 탄자니아 발전소(2억달러) 등을 수주 성공시 77억달러가 가능해 보인다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "특히, 3분기 영업이익은 전년동기 대비 43.0%증가한 1,808억원으로 나타나 당사 추정치를 대폭 상회하였는데, 이는 해외 PJ 외화자산(미수금) 관련 541억원의 환관련수지가 기타 영업손익에 반영됨에 기인한다"라고 밝혔다.

한편 "11월중 5,800억원의 청진동 부지 매각 등을 고려시 연말 PF대출잔액은 최소 1.7조원 수준으로 하락할 것이다. 이르면 11월중순 최종 결정되는 스페인 해수담수화처리 기업인 Inima 인수 성공시 동사는 공종 다각화 및 중남미 지역 다변화를 동시에 향유할 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년9월 123,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년1월 168,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 142,500원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)TRADING BUY
목표주가146,423160,000110,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 142,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20111027매수142,500
20111020매수142,500
20111005매수142,500
20110928매수142,500
20110914매수142,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20111027하나대투매수142,500
20111027현대BUY(유지)150,000
20111027토러스BUY(유지)150,000
20111027NH매수(유지)155,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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