[투데이리포트]두산엔진, "대형 컨테이너선 저..."매수(신규)_이트레이드

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이트레이드증권은 24일 두산엔진(082740)에 대해 "대형 컨테이너선 저속엔진 수주 증가 기대"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다.

이트레이드증권 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 이트레이드증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이트레이드증권은 두산엔진(082740)에 대해 "국내 조선3사의 대형 컨테이너선 수주 증가는 동사의 저속엔진 수주실적 증가로 이어질 것으로 예상된다. 동사는 컨테이너선 저속엔진 수요 증가의 수혜로 올해 4분기와 내년 1분기 사이 수주실적이 대폭 늘어날 전망"라고 분석했다.

또한 이트레이드증권은 "동사 올해 수주실적에서 중국 비중은 35% 수준을 유지하고 있으며 두산선기(DMI)는 자체 엔진사업부를 보유한 대련조선(DSIC)로 엔진부품을 공급하고 있다. 향후 중국 조선업체들의 대형 상선 수주가 늘어날 수록 두산엔진의 저속엔진 중국 수주비중은 점진적으로 확대될 것으로 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "4분기에는 6,000억 원 이상의 수주실적이 예상되며 주요 수주 건으로는 드릴쉽엔진 2척 (옵션), UAE 3,4호기 비상발전기 등이며 대형 컨테이너선 주기엔진 수주도 늘어날 것으로 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(MAINTAIN)BUY(MAINTAIN)
목표주가22,00026,00018,000
*최근 분기기준

오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.

<이트레이드증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20111024매수(신규)18,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20111024이트레이드매수(신규)18,000
20110825키움BUY(MAINTAIN)26,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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