[투데이리포트]삼성전기, "주가 상승은 실적 ..."BUY(REINITIATE)_CJ

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CJ증권은 20일 삼성전기(009150)에 대해 "주가 상승은 실적 개선을 바탕으로"라며 투자의견을 'BUY(REINITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 57,000원으로 내놓았다.

CJ증권 박상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(REINITIATE)'의견은 CJ증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 57,000원은 직전에 발표된 목표가 49,500원 대비 15.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

CJ증권은 삼성전기(009150)에 대해 "동사의 하반기 매출액은 IT 제품의 계절적 수요 확대와 더불어 LED 매출 성장이 가시화되면서 전방업체의 연말 재고조정 전까지 증가세를 유지할 것으로 예상되어 실적 개선이 주가 상승을 견인할 것"라고 분석했다.

또한 CJ증권은 "최근 미국의 2차 서브 프라임 쇼크를 진정시키기 위한 정책적인 금리 인하가 단행될 가능성이 높아 보이고, 이에 따른 엔-캐리드 청산 가능성으로 엔화 강세가 지속될 것으로 보여 경쟁업체인 일본 업체 대비 가격경쟁력 향상으로 실적 개선 폭이 확대될 것 "라고 밝혔다.

한편 "일반 조명에 있어 전력 소비량 절감 및 환경 문제를 개선할 수 있는 대안으로 LED가 부상하고 있으며, 2010년 이후에는 지속적인 광효율 개선 및 가격 하락으로 연간 20조원을 상회하는 조명 부문을 점진적으로 대체할 수 있을 것으로 예상되어 성장세를 지속할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

CJ증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 54,700원이 고점으로, 반대로 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 57,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)보유
목표주가60,62770,00049,000
*최근 분기기준

오늘 CJ증권에서 발표된 'BUY(REINITIATE)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다.

<CJ증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070820BUY(REINITIATE)57,000
20070529매수(유지)49,500
20070213매수(유지)49,500
20070119매수(유지)49,500
20061128BUY(INITIATE)54,700
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070820CJBUY(REINITIATE)57,000
20070816동양BUY(M)60,000
20070809푸르덴셜매수61,000
20070801삼성BUY(H)58,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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