[투데이리포트]SK텔레콤, "간만에 찾아오는 좋..."매수_하나대투

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하나대투증권은 20일 SK텔레콤(017670)에 대해 "간만에 찾아오는 좋은 기회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 240,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 황승택 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 240,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 SK텔레콤(017670)에 대해 "4분기는 동사에 있어 오랜만에 찾아오는 좋은 기회라 판단된다. 최근 출시한 LTE 서비스의 가입자확보가 양호한 수준으로 진행되고 있고 연말 시가배당률도 5.2% 수준에 달해 매력적인 수준이기 때문이다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "3분기 매출은 IFRS 연결기준 전분기대비 0.6% 증가에 그칠 전망이고 영업이익은 비용증가로 9% 수준 감소할 것으로 예상한다. 3분기 번호이동 감소로 마케팅비용 지출은 억제된 것으로 보이나 감가상각비와 인건비가 증가했고, 일시적 비용들이 증가하며 전체비용은 전분기대비 2.4% 증가할 전망"라고 밝혔다.

한편 "10월 1일 동사는 100% 물적분할을 통해 SK플래닛을 출범시켰다. 자본금 300억원에 직원 약 700명 컨텐츠유통, LBS(Location Based Service), Media, Commerce, 광고 등 다양한 플랫폼 사업을 진행할 예정이다. 현재까지는 각 비즈니스 별로 시장경쟁력을 확보했다고 보기 어렵다는 점에서 일단 중립적인 접근이 바람직해 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)HOLD
목표주가204,071240,000169,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 169,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20111020매수240,000
20110524BUY240,000
20110126BUY240,000
20110124BUY240,000
20101108BUY240,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20111020하나대투매수240,000
20111019HMC매수210,000
20111019IBK매수(유지)210,000
20111018미래에셋매수188,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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