[투데이리포트]호남석유, "가치주에서 성장주로..."매수(신규)_동부

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동부증권은 17일 호남석유(011170)에 대해 "가치주에서 성장주로의 재인식"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 202,000원을 내놓았다.

동부증권 박영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 동부증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 81.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

동부증권은 호남석유(011170)에 대해 "동사는 PC, MMA , 카타르 진출 등의 신규 사업이 본격화되는 2008년부터는 성장주로서의 인식전환이 필요할 것이다. 실적 개선과 더불어 케이피케미칼, 롯데대산, 롯데건설 등의 가치 고려 시 매우 저평가된 주식이다"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "롯데대산의 NCC Capa가 100만 톤으로 확대되고 PC, MMA/PMMA 설비가 2008년 말 완공되기 때문에 그 동안 동사 주가 상승의 걸림돌인 저성장의 문제는 2008년부터 해소될 것"라고 밝혔다.

한편 "4분기 정기보수가 부담요인이기는 하나 2분기를 바닥으로 영업실적은 장기적인 호조세를 보일 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수MARKETPERFORM(신규)
목표주가147,000210,00090,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 202,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 37.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 서울증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070817매수(신규)202,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070817동부매수(신규)202,000
20070816서울매수(유지)210,000
20070816굿모닝신한매수155,000
20070816대우매수165,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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