[투데이리포트]두산중공업, "스코다파워. 본사와..."STRONG BUY_KTB

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KTB증권은 10일 두산중공업(034020)에 대해 "스코다파워. 본사와의 시너지 본격화"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.

KTB증권 이봉진, 남정미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'STRONG BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB증권은 두산중공업(034020)에 대해 "스코다파워가 생산하는 용접형 로터샤프트는 국내 생산하는 일체형 대비 원가 측면에서 경쟁력 확보. 국내에서도 용접형 로터샤프트 개발 준비 중"라고 분석했다.

또한 KTB증권은 "영국 2016년까지 9Gw 석탄화력 폐쇄하고, 원전 10~16Gw 증설로 커버 예정. 6Gw는 주기기 업체 선정 완료. 영국 유일의 원전 건설 경험 보유한 밥콕의 수혜가 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "4Q 인도 석탄화력(로이스트 선정), 신보령 1,2호기 등의 수주시 연간 9조원 이상 수주 달성이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 130,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 95,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY(유지)BUY(유지)
목표주가97,036120,00070,000
*최근 분기기준

오늘 KTB증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

<KTB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20111010STRONG BUY95,000
20110726STRONG BUY110,000
20110718STRONG BUY110,000
20110630STRONG BUY110,000
20110608STRONG BUY110,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20111010KTBSTRONG BUY95,000
20111010대신매수(유지)89,000
20111010한국매수(유지)70,000
20111010이트레이드매수(유지)81,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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