[투데이리포트]동아제약, "약가인하 이슈에 가..."매수(유지)_대신

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대신증권은 10일 동아제약(000640)에 대해 "약가인하 이슈에 가려진 1등의 경쟁력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

대신증권 정보라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 동아제약(000640)에 대해 "박카스 슈퍼판매 효과로 이번 3분기에도 이미 약 15%의 매출 성장이 기대되는 상황이며, 달성공장의 박카스-F 생산능력 확대를 통해 2012년에는 약 30%에 달하는 매출 성장이 가능할 것으로 추정된다"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "2012년부터 올해 하반기 출시될 신약들의 매출 발생이 본격화될 것으로 기대되는데, 제2호 천연물신약인 모티리톤(위장관운동개선제), 카티스템(타가줄기세포치료제), 플리바스(전립선비대증)가 발매될 예정이다. 마지막으로 미국에서 임상 중인 항생제와 자이데나의 연구결과가 시장의 주목을 받을 것으로 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "10월 중에 약가인하 고시안이 발표될 것으로 예상되고 있으며, 최근 시장의 기대처럼 완화된 방향으로 발표되지 않더라도 동사는 OTC 매출과 신제품 출시효과로 약가인하 충격을 줄일 수 있을 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가144,450190,000100,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20111010매수(유지)140,000
20110708매수(유지)140,000
20110701매수(유지)140,000
20110613매수(유지)140,000
20110401매수(유지)140,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20111010대신매수(유지)140,000
20111007대우매수(유지)135,000
20111004하이BUY(MAINTAIN)140,000
20110928신한금융투자매수(유지)105,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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