[투데이리포트]세아제강, "하반기 내수호조, ..."매수_굿모닝신한

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굿모닝신한증권은 16일 세아제강(003030)에 대해 "하반기 내수호조, 수출회복 예상으로 긍정적 시각 유지"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다.

굿모닝신한증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

굿모닝신한증권은 세아제강(003030)에 대해 "동사의 2분기 영업이익이 당사추정치를 하회한 것은 판재류 부문의 수익성이 개선되고 있으나 개선폭이 당사 예상치에 부합하지 못하였고, 강관부문의 이익률도 당사 예상치보다 낮았기 때문"라고 분석했다.

또한 굿모닝신한증권은 "2분기 영업외손익 +105억원은 동국제강과 동양물산 지분을 매각하여 매도가능증권 처분이익 47억원, 지분법 평가이익 71억원이 발생한데 따른 것"라고 밝혔다.

한편 "동사에 대한 긍정적인 입장을 유지하는 것은 하반기 강관 내수시장의 호조가 지속되는 가운데, 북미의 강관수요가 회복되면서 수출 시장도 회복될 것으로 전망되기 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics

굿모닝신한증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년3월 46,000원이 저점으로 제시된 이후 2007년6월 76,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 73,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가72,00081,00062,000
*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 73,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 81,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070816매수73,000
20070604매수76,000
20070516매수52,000
20070405매수(유지)52,000
20070326매수46,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070816굿모닝신한매수73,000
20070703미래에셋매수62,000
20070601대신매수(유지)81,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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