[투데이리포트]SK C&C, "북미 모바일 결제 ..."매수(유지)_우리

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우리증권은 21일 SK C&C(034730)에 대해 "북미 모바일 결제 매출 발생 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 162,000원으로 내놓았다.

우리증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 162,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 SK C&C(034730)에 대해 "구글이 최근 넥서스S4G폰용 모바일결제 앱인 구글 월릿(Google Wallet) 앱을 공개. 아직 통신사(스프린트), 카드사(시티뱅크 마스터카드), 스마트폰(NFC칩 탑재) 등에 제약조건은 있으나, 미국 전역에 약 15만대 보급된 페이패스 결제터미널을 통해 모바일 결제가 가능하게 되었으며, 향후 적용 범위가 확대될 것"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "동사는 3분기에 매출액 4,830억원(47.7% y-y), 영업이익 605억원(45.7% y-y) 등을 시현할 전망이다. 하반기 매출이 연간매출의 60%이상을 차지하는 계절성을 감안하면, 연간 가이던스 매출액 1조 7,500억원, 영업이익 1,900억원 등은 무난히 달성 가능할 것으로 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "최근의 주가 상승으로 할인율이 축소되었으나, 향후 해외 모멘텀이 가시화되면 영업가치의 상향 조정을 통한 NAV 확대가 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 122,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 162,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(I)BUY(I)
목표주가174,800190,000160,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 162,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110921매수(유지)162,000
20110819매수(유지)162,000
20110622BUY(유지)162,000
20110612BUY(유지)162,000
20110504BUY(유지)133,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110921우리매수(유지)162,000
20110825SK매수(유지)180,000
20110822한화BUY(MAINTAIN)178,000
20110819KTB매수190,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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