[투데이리포트]빙그레, "2Q07 Revie..."매수(유지)_한국

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한국증권은 14일 빙그레(005180)에 대해 "2Q07 Review: 주력 품목 판매 회복되며 양호한 실적 기록 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.

한국증권 이경주, 조기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

한국증권은 빙그레(005180)에 대해 "동사의 2분기 실적은 주력 부문의 판매 회복을 확인할 수 있었다는 점에서 긍정적으로 평가할 만하다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "대형 브랜드의 매출액 호전은 수익성 개선으로 이어질 전망이며, 수입 분유 비용 부담이 증가할 것이라는 우려가 많으나, 구매선 다변화를 통해 저가 원료 매입을 늘리고 있어 수익성이 악화될 가능성은 크지 않다고 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "내수 경기 회복으로 발효유 부문의 프로모션 경쟁도 점차 완화될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년11월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 53,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)HOLD(REINSTATE)
목표주가48,50053,00044,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD(REINSTATE)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070814매수(유지)53,000
20070516매수(유지)53,000
20070426매수(유지)53,000
20070213매수(유지)45,000
20061102매수45,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070814한국증권매수(유지)53,000
20070806미래에셋HOLD(REINSTATE)44,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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