[투데이리포트]코오롱인더, "대외 환경 약화에도..."BUY(MAINTAIN)_동양

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동양증권은 22일 코오롱인더(120110)에 대해 "대외 환경 약화에도 상반기 대비 10% 이익 증가 예상"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

동양증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "2011년 하반기 예상 특징을 '안정적인 실적 속에 증설을 통한 성장 시작'으로 요약할 수 있다. 2011년 하반기 연결 매출액 3조 3,015억원, 영업이익 2,661억원, 지배주주 세후이익 1,856억원으로 추정된다. 연결 영업이익 규모는 상반기 2,415억원 대비 10% 증가할 것으로 기대된다"라고 분석했다.

또한 동양증권은 "2011년 2분기 잠정실적 특징을 '패션 호조로 분기 사상 최대 영업실적 달성'으로 요약할 수 있다. 2분기 연결 매출액 1조 5,771억원, 영업이익 1,249억원, 지배주주 세후이익 984억원(추정) 등이었다. 2분기 연결 영업이익은 전분기 1,166억원 대비 7.2% 증가했는데, 이는 분기 사상 최대 실적이다"라고 밝혔다.

한편 "2011년 하반기에는 ‘생산설비 증설에 의한 수익가치 성장’을 기대할 수 밖에 없다. 동사는 '2011년 5월 구조조정 마무리 → 하반기 에어백 및 타이어코드 증설 → 2012년 광학용 및 태양광용 필름 증설' 등의 흐름이 예정되어 있다. 증설 모멘텀이 살아있다!"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 160,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY매수
목표주가151,167185,000122,000
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'STRONG BUY[유지]'에 목표주가 185,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 122,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110822BUY(MAINTAIN)160,000
20110711BUY(M)160,000
20110705BUY(MAINTAIN)160,000
20110524BUY(MAINTAIN)130,000
20110215BUY(MAINTAIN)100,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110822동양BUY(MAINTAIN)160,000
20110822현대BUY(유지)140,000
20110818하이매수135,000
20110818우리매수(유지)150,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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