[투데이리포트]한화, "이제는 사야할 때..."매수(유지)_부국

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부국증권은 22일 한화(000880)에 대해 "이제는 사야할 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

부국증권 최상도 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

부국증권은 한화(000880)에 대해 "한화케미칼, 대한생명 등 우량한 투자자산을 보유하고 있으며, 방산부문의 높은 성장성, 한화건설의 본격적인 실적개선 등을 감안하면 현재의 주가는 저평가된 것으로 판단되며, 저가 매수의 기회로 삼을 것을 권고한다"라고 분석했다.

또한 부국증권은 "동사의 1분기 실적은 고수익제품의 매출감소(화약/제조), 리노베이션에 따른 영업일수 축소(호텔/레저) 등으로 부진했으나, 2분기에는 계절적 성수기에 진입하는 데다, 실적부진의 요인 해소로 큰 폭으로 개선될 전망"라고 밝혔다.

한편 "한화건설은 민간건축비중이 상대적으로 높았으나, 해외플랜트 수주확대로 사업포트폴리오가 점차 개선되고 있으며, 금년 중 대형 분양사업의 마무리로 PF잔액도 큰 폭으로 감소할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가64,28679,00050,000
*최근 분기기준

오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다.

<부국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110822매수(유지)50,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110822부국매수(유지)50,000
20110804한국매수(유지)65,000
20110721현대BUY(유지)79,000
20110718하나대투매수70,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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