[투데이리포트]강원랜드, "규제 완화 여부가 ..."매수(유지)_한국

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한국증권은 16일 강원랜드(035250)에 대해 "규제 완화 여부가 투자 포인트"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.

한국증권 홍종길, 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 강원랜드(035250)에 대해 "2018년 동계올림픽 개최지로 평창이 선정되어 접근성 제고, 규제 완화 등 긍정적인 영향이 기대되고, 2012년 3월 카지노 환경 개선 공사가 완료되어 영업장 면적이 확장되면, 카지노 매출 증가에 기여할 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "신임 최흥집 대표이사는 강원도 기획관리실장과 정무부지사를 역임해 동사에 대한 이해도가 높다. 신임 대표이사의 경영방침은 아시아의 대표적인 사계절 종합리조트로 가야한다는 비전을 재확인했고, 기업경쟁력 강화를 통해 향후 발전을 도모하겠다는 것"라고 밝혔다.

한편 "슬롯머신 빈자리 확인 시스템 확대 실시와 VIP 매출 회복으로 카지노부문 실적이 개선될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년8월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 32,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)HOLD(유지)
목표주가33,14735,00028,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110816매수(유지)32,000
20110214매수(유지)29,000
20101108매수(유지)32,000
20100809매수(유지)25,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110816한국매수(유지)32,000
20110816대우매수(유지)33,000
20110804유진HOLD(유지)28,000
20110707신한금융투자매수32,200

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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