[투데이리포트]SK브로드밴드, "수익 호전, 미디어..."매수(유지)_한국

목록

한국증권은 4일 SK브로드밴드(033630)에 대해 "수익 호전, 미디어사업 조정 이슈로 모멘텀 양호"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,200원을 내놓았다.

한국증권 양종인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 SK브로드밴드(033630)에 대해 "동사는 SK 통신그룹 구조개편에서 수혜가 예상되며, SK텔레콤과의 시너지 확대로 수익성 호전 추세가 두드러질 것이다. SK그룹이 미디어사업을 통합하면서 동사의 미디어사업에 조정이 있을 전망이다. 매각, 양도, 공동운영 등 시너지를 내기 위한 여러 방안이 강구될 것으로 보고 있다. 동사의 수익가치를 높이는 요인이다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "K-IFRS 연결기준 2분기 매출액은 유선 네트워크 공사 및 IPTV 매출 증가로 전분기 대비 7.1% 늘었으며 영업이익도 매출 호조와 브로드밴드미디어의 수익 개선으로 24.5% 증가했다. K-IFRS 연결기준 영업이익 증가율은 별도기준 영업이익 증가율(8.0%)보다 높았다"라고 밝혔다.

한편 "2분기에 적극적인 가입자 유치로 매출액 대비 마케팅비용이 1분기 12.5%에서 14.8%로 상승했다. 3분기에는 2분기에 일회적으로 늘었던 광고선전비가 줄고 경쟁환경도 우호적으로 바뀌어 매출액 대비 마케팅비용이 14.1%로 하락할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년8월 7,100원까지 높아졌다가 2011년5월 6,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,200원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수OUTPERFORM(MAINTAIN)HOLD
목표주가5,9407,0005,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,200원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110804매수(유지)6,200
20110611매수(유지)6,200
20110502매수(유지)6,200
20110318매수(유지)6,600
20110131매수(유지)7,100
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110804한국매수(유지)6,200
20110804삼성HOLD5,000
20110804HMC매수6,000
20110728키움BUY(MAINTAIN)7,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


ⓒ 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
2020 상반기 스타워즈 실전 투자대회 - 5.18(월) ~ 8.7(금)
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기