[투데이리포트]LG화학, "다윈도 감탄할 진화..."매수_한맥투자

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한맥투자증권은 27일 LG화학(051910)에 대해 "다윈도 감탄할 진화된 제품믹스"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 590,000원으로 내놓았다.

한맥투자증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한맥투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 590,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한맥투자증권은 LG화학(051910)에 대해 "향후 BD 움직임이 문제인데, BD 가격은 타 올레핀 기초유분 대비 강세는 이어가겠으나 3분기 화학 성수기로 인한 역내 NCC 가동률 상승, 수요처 반발 확대로 하향 안정화될 것으로 보고 있다"라고 분석했다.

또한 한맥투자증권은 "역설적으로 생각해보면 전방의 부정적 시황에도 불구하고 타 Pure Chemical 업체 대비 양호한 실적을 기록하였는데, 이는 앞서 기술한 다각화된 제품믹스에 기인한 강한 마진 방어력 때문이다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2010~2011년 예상 Capex는 약 4조원(화학 39%, 정보전자소재 53%, 기타 8%)이다. 전 부문에서 투자확대 효과가 3분기부터 본격적으로 반영된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수적극매수HOLD(유지)
목표주가619,818660,000550,000
*최근 분기기준

오늘 한맥투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 590,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 660,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 550,000원을 제시한 바 있다.

<한맥투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110727매수590,000
20110725매수590,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110727한맥투자매수590,000
20110725부국HOLD(유지)550,000
20110721신영매수A(유지)650,000
20110721신한금융투자매수610,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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