[투데이리포트]대우조선해양, "하반기 수주 모멘텀..."매수(유지)_우리

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우리증권은 24일 대우조선해양(042660)에 대해 "하반기 수주 모멘텀이 더 부각될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 55,000원으로 내놓았다.

우리증권 송재학 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 55,000원은 직전에 발표된 목표가 48,000원 대비 14.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 대우조선해양(042660)에 대해 "동사의 상반기 수주량은 타사 대비 미흡했으나, 하반기 수주는 호조세를 시현할 전망이다. 드릴쉽 등 해양부문과 초대형 컨테이너선 수주 등 고부가가치선 중심의 수주로 중장기 영업실적은 호조세가 이어질 전망"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "하반기 이후에는 선가 하락시 저가에 수주했던 물량이 인식되고 후판가 상승 영향으로 수익성은 소폭 하향세를 시현할 것으로 예상되지만, 2011년 수주한 드릴쉽, LNG선, 초대형컨테이너선의 본격적인 건조가 나타나는 2013년 이후에는 수익성 상승세가 다시 본격화될 전망"라고 밝혔다.

한편 "하반기 동사의 수주 증가세와 영업실적 호조로 외국인 재매수세가 예상되며, 이는 주가의 추가 상승 모멘텀으로 작용될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 48,000원이 고점으로, 반대로 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 55,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYBUY
목표주가54,18563,00048,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110624매수(유지)55,000
20110506BUY(유지)48,000
20110118BUY(유지)48,000
20101021BUY(유지)34,000
20100806매수(유지)26,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110624우리매수(유지)55,000
20110622신영매수B(유지)63,000
20110613대신매수(유지)57,000
20110607동양매수55,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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