[투데이리포트]강원랜드, "신규 내국인 카지노..."매수_신한금융투자

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신한금융투자증권은 24일 강원랜드(035250)에 대해 "신규 내국인 카지노 추진은 현실성이 낮다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,200원을 내놓았다.

신한금융투자증권 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 강원랜드(035250)에 대해 "새로운 내국인 출입 가능한 카지노를 허가하기 위해서는 ‘외화벌이’만으로는 명분이 서지 않는다. 게다가 법을 바꾸기 위해서는 정책수립, 여론수렴, 국회의원 발의, 통과라는 과정을 거쳐야 하는데, 시간도 오래 걸리고 사행산업에 대한 국민의 정서가 부정적이라서 실패할 가능성이 크다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "정치적으로 보면, 총선과 대선을 얼마 남기지 않은 시점에서 강원랜드의 경쟁자를 만들겠다는 계획은 여당에게 불리하게 작용할 가능성이 크다. 정부와 여당에서 강원도의 민심을 자극하는 결정을 내리기는 쉽지 않아 보인다."라고 밝혔다.

한편 "악재성 뉴스에 의해서 주가는 크게 흔들렸지만, 당장 펀더멘털에 영향을 줄만한 뉴스는 아니라고 본다. 오히려 7월 6일 평창동계올림픽 유치에 대한 기대감과, 7월 12일 대표이사가 선출된 이후 매출 증대를 위한 빠른 의사결정이 이루어질 가능성에 초점을 맞추는 것이 좋을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년8월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년11월 34,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 32,200원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)NEUTRAL(하향)
목표주가32,48035,00028,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 32,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110624매수32,200
20110611매수32,200
20110523매수32,200
20110516매수32,200
20110214매수34,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110624신한금융투자매수32,200
20110624신영매수A(유지)34,000
20110623한화BUY(INITIATE)32,000
20110623미래에셋매수35,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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