[투데이리포트]한라건설, "주택비중 감소하고 ..."매수(유지)_우리

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우리증권은 8일 한라건설(014790)에 대해 "주택비중 감소하고 일반건축 비중 증가할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다.

우리증권 이왕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 32,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 한라건설(014790)에 대해 "동사는 주택의존도가 높은 사업구조를 보유하고 있으나, 향후 주택비중은 서서히 축소될 것으로 보이며, 일반건축 부문 매출 비중이 크게 확대될 전망"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "특히 범현대관련 신규수주가 급증하고 있다는 점이 긍정적이다. 범현대관련 신규수주액은 지난해 100억원 수준으로 감소했으나, 올해 4,500억원 수준에 이를 전망이다. 범현대관련 신규수주액은 올해 실적에 곧 바로 기여할 수 있다는 측면에서 주목한다"라고 밝혔다.

한편 "최근 만도와의 주가 괴리율이 확대되고 있는데, 당사는 6월 유동성 리스크 해소 시그널과 함께 하반기 자체사업 분양률이 제고되면서 그 동안 벌어진 동사와 만도 주가의 갭이 축소될 것으로 예상한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가30,50032,00028,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110608매수(유지)32,000
20110602BUY(신규)32,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110608우리매수(유지)32,000
20110519NH매수(유지)28,000
20110513대신매수(유지)31,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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