[투데이리포트]현대미포조선, "HMD PC선박 수..."매수(유지)_하이

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하이증권은 7일 현대미포조선(010620)에 대해 "HMD PC선박 수주 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 278,000원으로 내놓았다.

하이증권 허성덕 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 278,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 현대미포조선(010620)에 대해 "현재까지 동사는 $7.8억원의 신규수주를 기록하고 있으며 스콜피오 PC선의 확정계약이 이루어지면 총 $9.7억 수준로 2011년 사업계획($33억)의 29.3% 달성이 가능할 것으로 보인다"라고 분석했다.

또한 하이증권은 "PC선박 발주 증가는 하반기에 더욱 늘어날 것으로 예상되며, 52K PC선박 세계최고의 점유율을 자랑하는 동사에 가장 큰 수혜가 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "올해부터 본격적인 신조생산체제로 전환하여 벌크선 위주로 선박을 건조하고 있으며 연간 11척 생산에서 향후 20척 건조를 목표하고 있어 성장성 및 중국조선소와의 수주경쟁에 있어 가격경쟁력이 충분하다고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 278,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(MAINTAIN)HOLD(신규)
목표주가264,067390,000195,000
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 278,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 195,000원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110607매수(유지)278,000
20110506BUY(MAINTAIN)278,000
20110401BUY(MAINTAIN)278,000
20110128BUY(MAINTAIN)278,000
20110110BUY(INITIATE)278,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110607하이매수(유지)278,000
20110530현대BUY(유지)250,000
20110526대우매수274,000
20110523한국중립(신규)200,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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