증권사 신규 추천종목 종합(5월25일) _ part V. 증권사 hot 추천종목 브리핑

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종 목 명         증권사
LG디스플레이
(034220)
▶ LCD 패널가격 반등 기대와 함께 일본 지진에 따른 반사이익 및 중국 노 동절 등 수요증가로 2분기 이익 턴어라운드 예상. 현대
▶ IPS, FPR 패널부문의 경쟁력 및 아이패드 2 등 태블릿PC향 매출증가 가 예상되
며 밸류에이션 메리트도 긍정적.
 3D 패널 보급 본격화와 업황 회복 전망  동양종금
▶ 3D 패널 급속 보급에 따라 전체 마진율 개선 등 수혜
▶ 2분기 이후 TV 세트메이커들의 재고 스토킹 본격화 가능성
▶ 패널업체들의 1분기 가동률 하향 조정과 수급 불균형에 따른 패널 가격 상승 전망
LCD패널 가격 하락세 진정으로 수익성 개선 가능 SK
LG화학
(051910)
▶하반기 이후 TFT 대신
▶CD 글라스와 중대형전지의 Valuation 모멘텀이 가시화될 것 - 증설효과와 수요회복 예상되는 3~4분기 실적모멘텀 강화
화학, 전자재료, 2차전지 등 기존 사업에 LCD글라스의 성장동력 추가 삼성
2차전지, 전자재료 등 고부가/고성장 사업군으로의 사업 개편 지속 SK
SBS콘텐츠허브
(046140)
▶플랫폼 다양화와 해외 드라마 수출 호조로 1분기 실적 호조 전망 한국투자
▶SBS의 방송 컨텐츠를 독점적으로 공급받고 있어 소비자가 선호하는 컨텐츠를 안정적으로 공급할 수 있다는 점이 강점
▶모바일기기 확산에 따른 플래폼 다양화 및 프리미엄 컨텐츠에 대한 수요 증가는 가격 협상력 강화로 이어질 전망
 수익 증가에 우호적인 환경 조성  동양종금
▶ IPTV 및 디지털 CATV 가입자수 증가와 함께 유료 VOD 매출을 통한 콘텐츠 유통
수익 증가 전망
 
▶ 스마트폰 및 태블릿 PC 확산과 함께 웹하드 다운로드를 통한 수익도 계속해서 증가할 것으로 전망  
▶ 해외수출이 2분기부터 본격적으로 성장할 것으로 전망  
휠라코리아
(081660)
▶ 전체 매출의 67%를 차지하는 국내 매출액은 전년대비 11.0% 증가한 4,580억원
으로 추정. 소비환경이 견조한데다가 FILA와 FILA SPORT의 브랜드 인지도가 상승하고, 매장
우리
 수가 확대의 영향으로 2/4분기에도 견조한 성장세 이어갈 전망
▶ 홀세일 위주의 대중적 스포츠브랜드로 전략을 수정한데다가 지속적인 구조조정을 단행하여 2011년도에도 FILA USA의 턴어라운드가 지속될 전망. 실제로 1~2월 매출액은 2,  260만불(+105.5%,y-y)을 기록하는 등 1/4분기 매출액은 전년대비 50.4% 증가한 3,760만불로 추정
국내 매출 호조와 해외시장의 장기적인 라이센스 사업 성장성 보유 삼성
▶ 2011년도 한국, 미국, 홍콩 시장의 성장이 지속될 것으로 전망되며 추가 라이센시 확보가 기대되는 만큼 휠라코리아의 벨류에이션 매력은 더욱 높아질 것으로 판단됨 한화
LS
(006260)
▶전력, 통신, 제련, 기계, IT, 자동차 등 다양한 자회사 사업 portfolio에
의한 안정적실적 성장세에 주목
한국투자
전세계 전력 인프라 확충과 스마트그리드 시대 도래 최대 수혜 신한
▶ 전력 인프라 확충기와 그린카 시대 도래로 우량 자회사(전선/니꼬동/산전/엠트론/대성전기) 통해 성장성 확보
▶ 현지공장 보유로 중국과 미국의 전력 인프라 투자확대 대표적 수혜, LS산전 통해 국내외 스마트그리드 선도
▶ 주요 자회사 영업환경 및 사업경쟁력 안정, 높은 이익 가시성 등으로 가격 메리트 발생 구간 진입할 전망 유진투자
▶ SPSX 사업영업이익 개선추세가 전선부문의 실적약화를 일정부분 커 버, LS엠트론 실적 개선 빠르게 전개  
▶ 1분기 높은 동가격 유지와 대성전기 연결 대상 포함으로 매출 급증. 다양한 사업 포트폴리오 구축 리스크 최소화  
대한항공
(003490)
▶ 유류할증료 반영 이후 유가의 하향 안정화로 비용요인 개선 동부
▶ 일본 여객수요 둔화에도 불구 탄탄한 국제여객 수요로 성장 지속
▶  선진국 경기회복에 따른 미주와 구주노선의 장거리 수요증가 및 이익회 복이 예상되며 주가의 밸류에이션 메리트가 부각. 현대
▶ 1분기 이후 여객부문의 호조 및 IT제품 출하량 증가와 함께 화물수요 모멘텀이 예상되며 이에 따른 실적 정상화가 기대.
▶원화 강세에 따른 해외 여행 수요 증가 및 신규 여객기 도입에 따른 실적 개선 모멘텀에 주목 한국투자
▶화물기 공급 부족 및 환승 수요 증가에 따른 호황 국면 지속 기대  

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