[투데이리포트]한진중공업, "날고 싶으나.. 아..."중립(신규)_한국

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한국증권은 23일 한진중공업(097230)에 대해 "날고 싶으나.. 아직은 도움닫기 중"라며 투자의견을 '중립(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

한국증권 박민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(신규)'의견은 한국증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 한진중공업(097230)에 대해 "수빅조선소의 턴어라운드는 긍정적이나 본사의 실적 악화를 충분히 상쇄하기에는 역부족으로 판단된다. 율도 개발을 통한 기업가치 상승도 지연되어 기업가치 상승이 제한적이고 연결기준 3조원에 달하는 차입금도 부담이다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "수빅조선소는 2008년 1척을 인도한 이후 2009년과 2010년에 각각 7척, 10척을 인도한 바 있다. 2011년에는 약 12척을 인도할 계획이며, 이에 따라 2011년 수빅조선소의 매출액은 약 1조원, 영업이익률은 7% 수준으로 추정된다. 2012년 인도예정 선박은 약 20척에 달해 실적 개선정도는 더욱 빨라질 전망"라고 밝혔다.

한편 "동서울 터미널 부지는 서울시와 개발 계획 변경 안에 대한 합의가 늦어지고 있어 추가 연기될 것으로 예상된다. 부산 암남동 부지는 현재 개발 타당성에 대한 전면 재검토가 이루어진 상태다. 따라서 동 부지에 대한 개발은 연기될 것으로 본다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY(INITIATE)중립(신규)
목표주가53,37566,00040,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '중립(신규)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY(INITIATE)'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110523중립(신규)40,000
20100826중립(유지)29,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110523한국중립(신규)40,000
20110517한화OUTPERFORM(MAINTAIN)41,000
20110504LIGBUY(유지)64,000
20110427IBK매수(유지)51,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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