[투데이리포트]다음, "2011년 어닝모멘..."매수(유지)_대신

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대신증권은 23일 다음(035720)에 대해 "2011년 어닝모멘텀 대폭 강화 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

대신증권 강록희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 다음(035720)에 대해 "검색광고 매출이 오버추어 PPC 견조한 유지, 자체 CPC 상품 확대와 검색쿼리수 증가로 큰 폭 성장이 예상되고, 디스플레이광고도 단가인상 효과와 광고주 증가로 매출 확대가 전망된다"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "1분기 실적 호전 이유는 검색광고 매출이 오버추어 검색광고 상품의 안정적인 매출 유지와 자체 검색 상품의 경쟁력 강화로 전년동기대비 24.1% 증가한 492억원을 기록하였고, 디스플레이광고 매출도 단가 인상 효과로 전년동기대비 56.3% 큰 폭 증가한 437억원을 시현하였기 때문"라고 밝혔다.

한편 "동사의 현재주가 수준이 여전히 PER 밴드 하단에 위치하고 있어 저평가 상태이며, 검색부문의 본원적 경쟁력 상승과 모바일광고 등 신규사업 관련 성장엔진이 2011년 가시화될 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 99,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 130,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가128,294143,000106,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 143,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 106,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110523매수(유지)130,000
20110404매수(유지)130,000
20110216매수(유지)110,000
20110106매수(유지)110,000
20101103매수(유지)110,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110523대신매수(유지)130,000
20110523동양BUY(M)140,000
20110523한국매수(유지)130,000
20110523대우매수(유지)125,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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